Nous aidons les personnes et les familles, dont les objectifs personnels et professionnels sont multiples, à gérer proactivement l’évolution de leur situation financière.
Propriétaires d’entreprise et entrepreneurs
Du démarrage, à la restructuration et finalement à la vente, nous travaillons avec les propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs de différents secteurs afin de créer et de protéger la valeur de leur entreprise. Nous vous aiderons à utiliser cette valeur pour conserver votre mode de vie, maintenant et à la retraite, en veillant à ce que l’entreprise que vous avez travaillé si fort à bâtir continue de travailler pour vous.
Familles aisées
Notre approche multigénérationnelle pour la gestion de patrimoine familial permet de guider les clients vers la manière la plus fiscalement avantageuse de transférer des actifs et d’aider la prochaine génération à comprendre les conséquences possibles d’une fortune soudaine (à la suite d’un héritage par exemple) et à s’y préparer. Nous nous alignerons sur vos objectifs et vos attentes en plus de veiller à répondre aux besoins de planification de patrimoine de tous les membres de la famille.
Préretraités et retraités
Vous avez passé votre vie professionnelle à bâtir le patrimoine de votre famille. À l’approche du passage à la retraite, vous devez également changer votre manière de gérer vos actifs. Poursuivre la croissance de votre avoir net, tout en le mettant à l’abri de la volatilité des marchés devient de plus en plus important puisque votre revenu sera tiré de votre épargne-retraite. Nous vous aiderons à bâtir un plan qui vous permettra d’avoir le mode de vie que vous souhaitez à la retraite et de soutenir à long terme les personnes et les causes qui vous sont chères.
Professionnels de la santé
En tant que professionnels de la santé, vous êtes confrontés à des défis qui vous sont propres. Prendre soin des patients et rester à jour par rapport aux percées médicales vous laisse très peu de temps pour vous occuper des aspects financiers de votre entreprise ou des besoins de gestion de patrimoine actuels et futurs. La complexité de vos décisions de gestion de patrimoine a aussi tendance à augmenter avec votre pratique. Nous pouvons vous aider à mettre en place des stratégies de gestion de patrimoine, et à maintenir le cap sur vos objectifs, malgré le rythme effréné de votre vie et la complexité de votre situation.
Ingénieurs et technologues
L'expertise de l'ingénieur réside dans sa capacité à anticiper, identifier et maîtriser les risques. Nous adoptons cette même approche rigoureuse pour guider votre avenir financier. Plus que de simples planificateurs, nous intégrons des méthodes d’ingénierie dans nos pratiques. Grâce à nos outils technologiques de projection financière et à des analyses basées sur les données, nous concevons un plan financier en parfaite adéquation avec vos ambitions. Nous sommes convaincus que votre parcours financier mérite un partenaire qui comprend non seulement les particularités de votre profession, mais qui partage aussi votre vision proactive et votre besoin de rigueur. Plutôt que de nous substituer à vous, notre rôle est de vous offrir un accompagnement propice à nourrir vos réflexions et à soutenir vos projets. Ensemble, nous développons une stratégie sur mesure, orientée vers la transformation de vos succès professionnels en une véritable indépendance financière, tout en vous fournissant le cadre et les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées à chaque étape de votre cheminement.